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Inversores

ORTIZ REALIZA UNA NUEVA EMISIÓN DE BONOS EN EL MARF POR 50 M€.

Ortiz Construcciones y Proyectos ha vuelto a los mercados de capitales realizando una nueva emisión de bonos en el MARF por importe de 50 M€, cuyo vencimiento es octubre de 2023, con un cupón anual del 5,25%.

El objetivo principal de dicha emisión es refinanciar el bono emitido en el año 2014 por un importe de 50 M€ y cupón del 7% con vencimiento julio de 2019, reduciendo (175 pbs)  de esta forma considerablemente los gastos financieros.

Con respecto a la emisión del 2014 con vencimiento 2019, la compañía ha realizado un Tender Offer público, con una oferta de recompra que ha resultado exitosa con algo más de 26 M€ recomprados (por encima del 50%) y un porcentaje significativo de este importe renovando su exposición en la nueva emisión.

 

Esta operación, que anticipa en más de un año  la refinanciación de sus necesidades financieras para 2019, se enmarca en la estrategia de Ortiz de prudencia financiera y de diversificación de sus fuentes de financiación. La compañía consigue además alargar su horizonte de vencimientos hasta octubre de 2023.

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